雖然總規(guī)模依舊憑借慣性向前行駛，但其實(shí)上市銀行涉房貸款在2017年已經(jīng)努力降速。其中，多數(shù)銀行的開(kāi)發(fā)貸業(yè)務(wù)直接踩剎車，而按揭貸業(yè)務(wù)則是換擋減速。

??《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)上市銀行2017年年報(bào)獨(dú)家統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，26家A股上市銀行去年合計(jì)的涉房貸款為24.1萬(wàn)億元，較去年年底的20.49萬(wàn)億元（均采用集團(tuán)或合并口徑相關(guān)數(shù)據(jù)）增長(zhǎng)了3.51萬(wàn)億元，增幅為17.62%（2016年相對(duì)于2015年的增速超過(guò)了25%）。其中，開(kāi)發(fā)貸增幅為11.32%；按揭貸增幅為19.37%。

??此外，有兩家國(guó)有大行2017年開(kāi)發(fā)貸的不良貸款率在2%以上，而股份制銀行相應(yīng)的數(shù)據(jù)大多低于1%。

??7家上市銀行開(kāi)發(fā)貸占比上升

??個(gè)別銀行抵質(zhì)押率連年下降

??去年年報(bào)顯示，26家上市銀行中，共有17家銀行的開(kāi)發(fā)貸余額較2016年年底上升，其中，7家銀行的開(kāi)發(fā)貸占比也保持正增長(zhǎng)（另有2家銀行持平）。與2017年中期相比，僅14家銀行開(kāi)發(fā)貸余額保持正增長(zhǎng)，也就是說(shuō)，去年下半年，多家上市銀行開(kāi)發(fā)貸的絕對(duì)值出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，可以說(shuō)踩下了急剎車。

??截至去年年底，中國(guó)銀行房地產(chǎn)業(yè)對(duì)公貸款的余額依舊在上市銀行中保持領(lǐng)先，為8209.22億元，占其貸款和墊款總額的比例為7.53%；工商銀行的開(kāi)發(fā)貸余額超過(guò)了7000億元，為7397.83億元，占比為5.2%；農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行的開(kāi)發(fā)貸余額則超過(guò)了5000億元，分別為5732.48億元和5222.42億元，兩家銀行該類貸款的占比分別為5.35%和4.05%。

??股份制銀行整體而言對(duì)于開(kāi)發(fā)貸興致較高，開(kāi)發(fā)貸占比在6%-11%之間。相對(duì)而言，興業(yè)銀行對(duì)于開(kāi)發(fā)貸款熱情不高，去年的開(kāi)發(fā)貸余額和占比“雙降”。

??同時(shí)，上市銀行開(kāi)發(fā)貸的資產(chǎn)質(zhì)量分化明顯。披露了開(kāi)發(fā)貸資產(chǎn)質(zhì)量的幾家國(guó)有大行的情況也是差異明顯：其中1家銀行開(kāi)發(fā)貸的不良貸款率從2016年年底的2.47%降至1.13%；另有1家銀行從0.87%上升至1.4%；還有兩家銀行開(kāi)發(fā)貸的不良貸款率持續(xù)超過(guò)2%，最高達(dá)到2.72%。

??相對(duì)而言，股份制銀行披露出來(lái)的數(shù)據(jù)要好得多：例如，興業(yè)銀行該項(xiàng)指標(biāo)為0.66%，中信銀行為0.26%，浦發(fā)銀行為0.53%，光大銀行為0.85%。

??“值得警惕的是，個(gè)別上市銀行開(kāi)發(fā)貸的抵質(zhì)押率近年來(lái)有所下降，這意味著其對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)或許有所上升，而且很可能在目前的報(bào)表中還未顯現(xiàn)”，某股份制銀行有關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。本報(bào)記者查找上市銀行財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，某國(guó)有大行房地產(chǎn)業(yè)貸款中，抵質(zhì)押貸款的占比由2015年年底的約八成降至2016年年底的七成以及去年年底的不足六成。

??按揭貸增速表面放緩

??多家銀行因業(yè)務(wù)違規(guī)被罰

??2016年樓市行情火熱，市場(chǎng)總結(jié)其背后原因是“錢太多”。從2017年數(shù)據(jù)來(lái)看，受到限購(gòu)等調(diào)控手段影響，按揭貸款的增速明顯下降。

??據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，26家上市銀行去年個(gè)貸業(yè)務(wù)中的住房按揭貸款余額合計(jì)為19.29萬(wàn)億元，較2016年年底的16.16萬(wàn)億元增長(zhǎng)了3.13萬(wàn)億元，漲幅為19.37%（其中，去年上半年增長(zhǎng)約1.76萬(wàn)億元）；而2016年的住房按揭貸款較2015年年底的增幅為35%。當(dāng)然，從絕對(duì)值來(lái)看，涉房貸款中，住房按揭貸的余額仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對(duì)公開(kāi)發(fā)貸的余額。

??26家上市銀行中，建設(shè)銀行和工商銀行的按揭貸規(guī)模最高，分別為4.25萬(wàn)億元和3.94萬(wàn)億元。此外，國(guó)有五大行和招商銀行的按揭貸款占比均超過(guò)了20%，最高甚至逼近33%。也就是說(shuō)，該行全行約三分之一貸款的去向是住房按揭業(yè)務(wù)。

??雖然按揭貸款的整體規(guī)模增速下降，但上述數(shù)據(jù)僅僅是表內(nèi)數(shù)據(jù)。去年9月初，《證券日?qǐng)?bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在北京地區(qū)，有房產(chǎn)中介違規(guī)協(xié)助提供首付貸。為了掩人耳目，還引入了合作的擔(dān)保公司，并假借“信用貸”、“消費(fèi)貸”之名繼續(xù)活躍在二手房交易市場(chǎng)。而去年消費(fèi)貸款的異軍突起也引起了監(jiān)管關(guān)注。

??此外，去年多家銀行分支機(jī)構(gòu)在“涉房”以及“涉土地”的信貸審批中出現(xiàn)了違規(guī)行為。僅去年第四季度，監(jiān)管部門就披露了數(shù)十張與涉房貸款有關(guān)的罰單（根據(jù)公布罰單的時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，包含信貸違規(guī)流入樓市、土地市場(chǎng)等，合規(guī)涉房貸款中的轉(zhuǎn)嫁成本類問(wèn)題未計(jì)入），上述罰單逾半數(shù)的“收件人”指向國(guó)有大行的分支機(jī)構(gòu)。其中，由按揭貸款環(huán)節(jié)違規(guī)引發(fā)的罰單超過(guò)20張，而且依舊是“左手零首付、右手假按揭”。

??公開(kāi)信息顯示，某國(guó)有大行浙江省分行對(duì)首付款真實(shí)性審核不到位導(dǎo)致零首付，存在較為嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)隱患，被浙江銀監(jiān)局處以罰款50萬(wàn)元；另一家國(guó)有大行的江陰分行則因向不具備真實(shí)購(gòu)房交易的個(gè)人發(fā)放按揭貸款，被監(jiān)管部門罰款30萬(wàn)元。

??事實(shí)上，因發(fā)放無(wú)真實(shí)貸款需求的住房按揭貸款被監(jiān)管處罰的國(guó)有大行不僅一家；另有多家銀行因向未封頂樓盤發(fā)放按揭貸款收到監(jiān)管罰單；此外，還有幾家銀行福州分行被監(jiān)管部門認(rèn)定貸款管理未盡職，從行政處罰依據(jù)來(lái)看，違規(guī)原因涉房。上述銀行被處罰的依據(jù)包括《中國(guó)人民銀行中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)性房地產(chǎn)信貸管理的通知》（銀發(fā)〔2007〕359號(hào)），該通知明確規(guī)定，“嚴(yán)格住房消費(fèi)貸款管理”。